明日主题前瞻
1、脑机 | 据杭州日报，日前，浙江大学脑机调控临床转化研究中心神经疾病分中心发布了关于脑控汉字书写的最新研究成果。通过对运动区神经信号的解析，可获得志愿者所想象的书写轨迹，在通过控制机械臂进行书写，成功实现侵入式脑机接口控制机械臂书写汉字。研发人员表示，此次对汉字的成功解码是非常重要的一环，也是脑机接口研究的一个非常关键的突破。
点评：分析人士指出，脑机接口是在生物脑与智能机器之间建立信息交流的直接通道，可以实现大脑与智能机器的双向交互、协同工作及功能融合。脑机接口作为国家创新产业的重要应用领域，是新质生产力的重要体现。器械审评改革有望加速脑机接口的研发转化落地，推动行业快速发展。据麦肯锡2020年研究报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。
2、AI基因编辑 | 据证券时报，初创公司Profluent宣布，完全由AI设计的基因编辑器，已经成功编辑了人类细胞中的DNA。这项技术和驱动ChatGPT的方法是一样的，它在分析大量生物数据后，创造了新的基因编辑器，包括科学家已经用于编辑人类DNA的微观机制。论文预计将于下月在美国基因与细胞治疗学会年会上发表。Profluent表示正在开源OpenCRISPR-1编辑器，这也就意味着，个人、学术实验室和公司都能免费使用这些技术。
点评：媒体报道称，研究人员通过训练OpenCRISPR，AI从大规模序列和生物背景中学习，生成了自然界不存在的数百万种CRISPR样蛋白。AI生成了自然界中已发现的CRISPR-Cas家族的4.8倍的蛋白质集群，完全实现了指数级扩展。现在，全世界都有很多项目，在用AI技术改善医疗保健。CRISPR基因编辑技术基于其治愈潜力、操作便捷、效率高而受到药企青睐，在遗传性疾病乃至慢性疾病中潜力巨大。目前，Profluent尚未对这些合成基因编辑器进行临床试验，因此尚不清楚它们是否能与CRISPR的性能相媲美，甚至超过CRISPR。专家表示，如果Profluent的技术继续改进，终有一天，科学家们可以用更精确的方式编辑基因。
3、无人机 | 据澎湃新闻报道，4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式举行。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。
点评：分析人士指出，从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030）》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络，相较于载人应用，无人机货运的需求和应用更加确定，具备更快的发展节奏和中短期维度下更广的应用深度。本次琼粤跨海首飞，展现出无人机在跨海运输场景下效率提升和成本节约方面的明显优势。展望后续，在政府政策推动与巨头加码布局下，无人机物流应用前景广阔，有望较快进入的商业化和常态化运营阶段，相关行业公司有望迎来机遇。
4、职业教育 | 据人民网报道，《四川省职业教育条例》将于5月1日起施行。《条例》明确，职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型，地方各级人民政府应当采取措施，提高技术技能人才的社会地位，对高技能人才在学习进修、岗位聘任、职务晋升、工资福利等方面，比照相应层级专业技术人员享受同等待遇；职业学校毕业生在落户、升学、就业等方面与同层次普通学校毕业生享有平等机会。四川将建立健全符合职业教育特点的考试招生制度、探索建立职教高考制度、按规定破格录取技能大赛优秀选手和劳动模范。四川省是职业教育大省，职业学校在校学生约196万人，规模居全国第七、西部第一。《条例》实施或有示范引领作用。
点评：分析人士指出，职业教育是培育工匠的沃土。职教高考制度是深化现代职业教育体系建设改革的重要举措，也是优化类型定位、畅通学生升学通道、缓解教育焦虑的关键。随着政策的落实，行业发展空间有望进一步提升。
5、碳市场 | 据中国证券报，4月24日，全国碳市场收盘价连续6日上涨，成功突破百元大关，收报100.59元/吨。专家认为，将于5月1日正式施行的《碳排放权交易管理暂行条例》，是现阶段提振碳市场的关键驱动力。这是我国应对气候变化领域的第一部专门法规，首次以行政法规的形式明确了碳排放权市场交易制度，拔高了碳交易管理制度的层级，开启了我国碳排放权交易的法治新局面。
点评：分析人士指出，我国主流碳资产包括碳配额和CCER。北京理工大学能源与环境政策研究中心发布的《中国碳市场建设成效与展望（2024）》预测，在“十四五”规划的最后阶段，全国碳市场的配额成交均价有望超过105元/吨。进入“十五五”时期，这一均价预计将进一步突破200元/吨的大关。报告展望2030年，预计中国的自愿减排项目（CCER）的成交均价也将上升至150元/吨。随着市场对于碳排放权价值的认可和对减排行动的持续投入，加上一些强制性法规的完善，全国碳市场价格有望持续增长。
6、人形机器人 | 据中国证券报，特斯拉CEO马斯克在最近的财报电话会议上透露，特斯拉的Optimus人形机器人预计将在今年底前具备执行“有用的”工厂任务的能力，并有望在2025年底前推向市场。这一消息引发了业界和公众的广泛关注。马斯克表示，Optimus 已经在实验室里执行工厂任务，并相信到今年年底，它将能够在特斯拉的实际工厂里执行真实任务。
点评：媒体报道称，马斯克强调，Optimus将能够执行重复性任务，有效缓解劳动力短缺的问题。他表示，这种机器人的出现将彻底改变世界，其影响力甚至可能超过特斯拉汽车。Optimus的推出不仅展示了特斯拉在人工智能和机器人技术领域的领先地位，也预示着未来制造业和服务业将迎来一场深刻的变革。人形机器人Optimus的即将问世，将为供应链带来新的机遇。
7、农机 | 据中国证券报，国务院日前印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，支持老旧农业机械更新。随后，在国务院新闻办的政策例行吹风会上，财政部经济建设司司长符金陵表示，中央财政将加大支持力度，持续实施好农业机械报废更新补贴政策。该表态表明了国家对于农业机械更新换代的重视，今年的补贴政策以及执行力度上将增强，刺激农户和企业购买新农机的积极性，加速农机的更新进程，改善农机生产企业在国内市场的经营环境。
点评：媒体报道称，我国是世界第一农机制造大国和消费大国，农机以旧换新可成为拉动农机市场消费的强大动力。目前，老旧农机超期“带病服役”现象比较普遍，由于部件老化，技术落伍，农机安全隐患大、柴油损耗高、污染物排放增加。中国农业机械流通协会4月8日发布的市场调查报告显示，全国每年更新换代的农机价值高达3000亿元左右。
8、HBM | 据上海证券报，韩国存储芯片制造商SK海力士周三表示，计划投资5.3万亿韩元(约合38.6亿美元)在韩国建设一家新的动态随机存取存储器(DRAM)芯片生产基地。新生产基地旨在增加DRAM产能，重点是HBM，预计HBM市场年增长率将超过60%。在服务器大容量芯片产品的带动下，通用DRAM的需求稳步增长。
点评：广发证券指出，HBM是一种新型内存，得益于堆叠结构和垂直TSV互连，具有更高的传输带宽、更高的存储密度、更低的功耗以及更小的尺寸，高带宽优势对大模型训练和推理的效率提升至关重要。近年来，大部分高端数据中心GPU和ASIC均使用HBM作为内存方案，GDDR在推理等场景中具备性价比优势。未来，HBM技术持续向更高带宽、更大容量发展，12Hi-16Hi HBM4有望2026年进入量产。
宏观、行业新闻
1、天津发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案。
2、AI需求火爆，韩国SK海力士计划投资超1000亿元扩产。
3、广西启动水文测报Ⅳ级应急响应。
4、乘联会：4月1-21日乘用车市场零售85.2万辆，同比下降12%。
5、13个房地产项目参与深圳以旧换新。
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